Millie Morgan приехала к своей сестре и племяннику, ведь давно не видела их. Парень превратился в мускулистого красавчика и гостья запала на него. Она пожирала его глазами, намекала на что-то и прикасалась к интимным местам. При первой возможности, милфа соблазнила главного героя и сделала ему минет, за которым наблюдала его мамочка. Но очень скоро парнишка застал свою мамочку и тетю за лесбийскими играми и присоединился к ним ради тройничка.